Modèle gratuite · PDF · 28 rubriques
Modèle de cahier des charges CRM
Un modèle structuré pour préparer le choix d'un CRM : processus, utilisateurs, canaux, champs, intégrations, données personnelles et critères de comparaison.
- Un modèle prêt à remplir, section par section
- Des réponses comparables d'un éditeur à l'autre
- Moins de surprises au déploiement et dans le budget
PDF de 176 Ko · conçu par les consultants H&Y Way · gratuit
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Télécharger cahier-des-charges-crm.pdf ↓Et ensuite ? Un associé peut relire vos points non cochés avec vous, gratuitement, pendant 30 minutes.
Réserver mon diagnostic offertPlus de 120 marques accompagnées
Ce que contient le PDF
8 sections, 28 rubriques à remplir
- 01
Contexte et objectifs
- Activité, taille de l'équipe commerciale, volume de demandes par mois
- + 2 rubriques dans le PDF
- 02
Processus commercial
- Sources des demandes (site, WhatsApp, téléphone, salons, recommandations)
- + 3 rubriques dans le PDF
- 03
Utilisateurs et droits
- Profils d'utilisateurs et nombre par profil
- + 2 rubriques dans le PDF
- 04
Données
- Champs indispensables pour un contact, une entreprise, une opportunité
- + 2 rubriques dans le PDF
- 05
Intégrations
- Site et formulaires
- + 3 rubriques dans le PDF
- 06
Données personnelles
- Base légale et information des personnes
- + 3 rubriques dans le PDF
- 07
Critères de choix
- Coût total sur trois ans (licences, modules, intégration, accompagnement)
- + 3 rubriques dans le PDF
- 08
Calendrier et responsabilités
- Sponsor côté direction et référent métier
- + 2 rubriques dans le PDF
Pour qui
Directions commerciales et dirigeants
Ce que vous en retirez
Un document que vous pouvez envoyer aux éditeurs pour obtenir des propositions comparables, et une base pour piloter le projet.
Comment l'utiliser
Remplissez d'abord les sections 1 et 2, puis faites relire le document par les futurs utilisateurs.
Conçu par H&Y Way
Le résultat de missions menées sur le terrain
Cabinet de conseil en transformation digitale à Casablanca et Marrakech, H&Y Way accompagne plus de 120 marques. Cette ressource reprend les points que nous vérifions en premier lors de nos audits.
Service associé : CRM, ERP & intégrations
FAQ
Questions fréquentes
Ce PDF est-il vraiment gratuit ?
Oui. Vous le téléchargez immédiatement après avoir indiqué votre nom, votre e-mail et votre entreprise. Aucun paiement, aucun engagement.
Que faites-vous de mes informations ?
Elles servent à vous envoyer la ressource et, si vous le souhaitez, à vous proposer un échange. Elles ne sont ni vendues ni cédées. Vous pouvez demander leur suppression à tout moment.
Puis-je l'utiliser avec mon équipe ?
Oui, c'est même recommandé : remplissez-le à plusieurs, puis comparez vos réponses.
Pouvez-vous m'aider à traiter les points manquants ?
Oui. Le diagnostic offert de 30 minutes sert précisément à transformer vos points non cochés en plan d'action.
Prochaine étape
Passer de la checklist au plan d'action
Un associé relit vos réponses avec vous pendant 30 minutes, gratuitement.
